Newzoo下调2018全球游戏市场预期 移动游戏增长放缓至12.8%

作者: 分类: 娱乐 发布时间: 2018-11-07 08:01

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日前,Newzoo表示,移动918博天堂游戏领域的表现明显逊色于今年的原始预期。由于中国的监管变化以及缺乏新的全球重磅游戏,我们现在预测2018年全球移动游戏市场将达到632亿美元(同比增长12.8%),低于此前预估的703亿美元(同比增长25.5%)。此次修订是我们对今年迄今为止100多家上市公司、应用分析和主要市场发展的上半年财务业绩进行持续分析的结果。移动游戏仍将是2018年最大的细分市场,占全球游戏市场的47%。

与此同时,游戏机以及(在较小程度上)PC游戏的惊人增长促使我们提高了2018年的收入预测和这些细分市场的预测。我们现在估计主机游戏市场将增长至383亿美元(同比增长15.2%),高于此前估计的346亿美元(同比增长4.1%)。总体而言,我们现在预测2018年全球游戏市场将在2018年达到1349亿美元。尽管这比我们先前预计的1379亿美元有所下降,但整体行业仍在以健康的速度增长:从2017年的+ 10.9%,或132亿美元。到2021年,市场将达到1740亿美元,移动游戏占收入的52%。你可以从下图看到2018年以及未来几年市场的收入构成。

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移动市场同比增速在上半年放缓后下降13%

如上所述,我们现在预测全球移动游戏市场将在2018年增长+ 12.8%,达到632亿美元,低于此前预估的703亿美元。这一修正后的增长率反映了上市公司报告的收入季度增长率的变化。经过连续多年的两位数增长,中国和西方的市场增长开始放缓。在今年第二季度,公共游戏发行商报告的移动收入为104亿美元,比第一季度的111亿美元收入下降6.5%。

上文提及的放缓的一个关键因素是中国,监管机构对人们玩游戏和开发新应用的时间进行了限制。由于移动游戏市场更依赖于源源不断的新游戏,因此冻结许可对移动游戏市场的影响比其他领域更大。了解更多关于政策变化的信息。这一破坏性变化的财务后果已在第二季度显现出来,多数中国上市游戏公司报告称,上半年同比增长明显低于预期。由于2018年第一季度未受影响,我们预计这种情况的全面影响将在下半年中变得更加明显。我们现在预测2018年中国移动游戏市场将达到194亿美元,同比增长10.6%。这低于我们2018年7月估计的230亿美元(同比增长30.7%)。我们的预测假设监管不确定性将在下半年解决,允许在2019年实现更高的增长。但是,我们不相信中国市场的增长将恢复到远高于全球平均水平的速度。因此,我们的长期预测比以前更不乐观。

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移动游戏的收入增长放缓并不仅限于中国。在全球范围内,这100款最畅销的移动游戏表现不如预期。原因是双重的。首先,苹果公司对其App Store进行了改造,导致最畅销的商品在商店中显得不那么突出,这似乎影响了收入增长。其次,缺乏新鲜、创新的重磅级游戏取代目前的顶级游戏。游戏玩家似乎对目前的重磅游戏和他们产生的各种模仿游戏感到有些疲惫。从长远来看,我们现在对移动游戏市场的全球增长率更加谨慎,并相信它将在2019年降至10%至15%之间,而不是享受另外几年的强劲增长(15-20%) 。全球移动游戏公司的重点将转移到印度、东南亚和中东等增长国家和地区。

为了促进增长,移动游戏市场在游戏类型和商业模式方面需要新的、创新的重磅游戏。像AR这样的新技术可以吸引玩家进入新游戏,特别是如果这些游戏是基于熟悉且引人入胜的IP,如Niantic的2016现象级AR游戏《神奇宝贝GO》所示。虽然Niantic即将推出的以AR为主题的游戏《哈利波特:巫师联盟》,似乎有望延续类似的成功,但要想重夺过去几年移动游戏市场的强劲增长,还需要获得其他突破性的成功。来自主机游戏和PC生态系统的热门IP,包括《堡垒之夜》,《超级玛丽》和《绝地求生大逃杀》,已经进入移动领域。然而,它们的货币化选择在很大程度上与消费者对移动设备的期望并不一致,这意味着在这方面也存在上行潜力。

主机软件和服务的收入遥遥领先

我们对上半年结果的分析表明,主机软件和服务的收入增长速度非常快,特别是美国市场表现非常好。在全球范围内,所有三个主要主机平台持有者,索尼、微软和任天堂,都报告了2018年上半年的良好业绩。因此,我们将2018年的主机市场增长预测显著增加至同比增长15.2%或383亿美元,高于之前预测为+ 4.1%和346亿美元。然而,如果美国和欧洲市场在下半年中继续表现出色,这一预测可能过于保守。

PlayStation 4(Pro)和Xbox One(X)都处于产品生命周期的后期阶段。无论如何,两个平台上的软件和服务收入都表现良好。上半年,第一方PlayStation游戏的收入高于预期,第三方游戏和Xbox One订阅服务的收入也高于预期。 下半年的前景也很乐观,包括索尼(《蜘蛛侠》),微软(《极限竞速:地平线4》)和任天堂(《任天堂明星大乱斗特别版》)在内的强势发布了粉丝最喜欢的游戏阵容。 《荒野大镖客2》,《刺客信条》,《FIFA》,《使命召唤》和《战地》等旗舰第三方游戏,无疑会加强这些一线游戏的实力。。

虽然主机的收入增长仍然强劲,但我们预计它将从2019年中期开始放缓。今年的E3展示了游戏开发商已经在为下一代主机开发新游戏,消费者将在2019年底开始关注下一代游戏。不用说,我们对下一代主机的发展方式感到兴奋,特别是蓬勃发展的游戏即服务模式和越来越突出的云游戏前景。

PC游戏:生存游戏与新创新推动软件收入增长

PC游戏也表现良好,促使我们将2018年的收入预期从329亿美元增加到334亿美元。考虑到PC上的数字和盒装收入,北美和EMEA今年增长最快。生存游戏流派的迅速崛起是其主要贡献者。这对消费者来说是一个意想不到的打击,生存游戏如此之多。

《绝地求生大逃杀》和《堡垒之夜》不仅在游戏玩法方面进行了创新,也在货币化方面进行了创新。实际上,《堡垒之夜》的战斗通行证明在货币化方面非常有效,其他公司现在采用相同的策略。创新的新货币化方法将帮助PC游戏继续增长。随着Steam的新竞争对手进入现场,包括Discord对游戏策划的影响​​,以及绕过数字商店使用自己推出的游戏,我们看到更多的地方供游戏玩家支付和玩游戏,竞争推动创新、内容和货币化。

今年游戏周边硬件的销售额达到24亿美元,这是生存游戏大受欢迎的另一个直接影响。

中国市场

今年5月份,Newzoo表示中国现在是全球最大的游戏市场,2018年的收入为379亿美元。手机游戏是其最大的细分市场,拥有5.73亿移动游戏玩家,共计产生230亿美元的消费者支出,占2018年中国游戏总收入的60%以上。

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但在中国,游戏行业面临越来越严格的监管。腾讯控股周一表示,该公司将把针对未成年游戏玩家的防沉迷系统扩展到所有游戏中。

一个“健康游戏”系统,包括日常游戏的时间限制,可以使用面部识别辅助ID检查,已经在腾讯最受欢迎智能手机游戏《王者荣耀》中执行,今年将应用于其他九个手机游戏,并明年扩大覆盖范围到所有的腾讯游戏。

此举标志着腾讯最近的一次尝试,旨在满足政府关于加强监管,以打击游戏成瘾和增加年轻人近视的呼吁。 8月份的宣布要求出版监管机构控制新的在线视频游戏的数量,并限制中国年轻人玩这类游戏的时间。

按收入计算,腾讯是全球最大的游戏公司,今年已经遇到监管障碍,政府自3月以来就没有批准任何新游戏。

在没有获得应用内购买许可的情况下,腾讯一直无法从一些大受欢迎的游戏中赚钱,比如手游版《绝地求生大逃杀》。里昂证券(CLSA)估计,如果获得货币化许可,这款游戏的年收入可能高达10亿美元。

腾讯的股价今年下跌了28%,从公司市值中剔除了1380亿美元,在周一收盘时下跌了3.7%,落后基准恒生指数下跌2%。

腾讯于9月宣布计划在其移动战斗游戏《王者荣耀》中为新游戏玩家添加实名注册系统。事实证明,这款英雄角色扮演战斗游戏非常受欢迎,去年7月,为了回应官方媒体对游戏成瘾的批评,腾讯对儿童玩游戏的时间进行了限制。